Conseiller
De nombreux professionnels exercent de facto la profession de conseiller. Il s'agit d'un expert dans un domaine, qui fait des suggestions, que son client peut appliquer ou pas. Par exemple, un médecin, un avocat, une esthéticienne, un diététicien, un thérapeute.
Le conseiller fiscal émet des recommandations, par exemple pour trouver la formule légale la plus avantageuse pour ses clients, notamment pour les placements collectifs comme les SCI (sociétés civiles immobilières).
Le conseiller financier, lui, suggère des solutions, pour aider ses clients à optimiser la gestion de leur patrimoine.
Dans une banque, le chargé de clientèle est aussi un conseiller, qui propose des produits financiers ou des placements.
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Autres définitions epargne
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- Unrealized loss
- National Association Of Securities Dealers Automated Quotations System
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