Gestionnaire de patrimoine
Lorsqu'un particulier dispose d'une certaine fortune, et qu'il ne souhaite pas la gérer lui-même, il peut faire appel à un gestionnaire de patrimoine. Celui-ci est un expert en placements, le plus souvent multi-casquettes, indépendant ou salarié d'une banque d'affaires ou d'un fonds d'investissement. Sa mission est de valoriser les fonds qui lui sont confiés par ses clients. Il connaît plusieurs marchés financiers, y compris des marchés plus ou moins confidentiels, et est au fait de l'évolution des règles fiscales. Il peut gérer une partie ou la totalité d'un patrimoine, en décidant avec ses clients de sa répartition. Par exemple, une partie liquide, une partie sécurisée, et une partie destinée à des produits plus spéculatifs comme les produits dérivés ou l'art contemporain. Il joue aussi le rôle de conseiller financier.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Tax reduction
- Portuguese stock index
- Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
- Socially responsible investment
- THE
- Investissement
- Investissement socialement responsable
- Marchés à terme
- Gross national product
- Titres en dépôt chez un organisme international
- Public sector
- Reserved quote
- Jours ouvrables
- Traded options
- Trading hours
- Relative strengh index
- Fonds de fonds
- Quotient Familial
- Ombudsman
- Turquoise
- Unrealized loss
- Usufruit
- Usufruit temporaire
- Bought-sold
- Medium Term Notes
- Rapport
- Impôt
- Impôt de solidarité sur la fortune
- Bourse Suisse
- Compte titres
